貴人鳥:體育產業戰略布局 爭做業內的唯一與第一
時間:2015-11-10 來源:m.alazami.com.cn 作者:T恤衫定做
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全面布局體育產業。公司以 “全面滿足每一個人的運動需求”為發展目標,重點布局參與人數巨大、消費潛力巨大、發展空間巨大的運動項目,以人為核心,激發人的運動需求,迎合人的運動愛好,促進人的運動消費升級,通過“體育產業+產品”的模式實現投資收益和持續經營。
參股國內體育互聯網第一平臺虎撲。公司參股虎撲獲得16.11%股權,成為虎撲第二大股東。虎撲體育旗下擁有中國第一的體育網站-虎撲體育網(HUPU.com)和“虎撲看球”、“虎撲跑步”、“虎撲識貨”APP等體育手機應用,目前全平臺活躍用戶數超過5000萬,在PC和移動互聯網平臺的體育垂直領域均占據龍頭地位。另外,公司與虎撲共同成立的產業基金動域資本,總規模20億元,是目前國內體育產業基金中項目最多、覆蓋最廣的,涵蓋了智能硬件、體育O2O、在線增值服務、健康食品等多個領域,目前資金到位的項目約20個。
與全國性校園賽事唯一主辦方大、中體協開展戰略合作。公司出資2.09億元與大、中體協、山西傳媒學院、虎撲、尤尼斯合資成立三家公司,分別從事校園體育內容專業視頻制作、賽事互聯網視頻業務;賽事運營業務以及體育經紀業務。前兩者已經落地,經紀公司還在籌建期。由于大、中體協的特殊身份,在全國性賽事方面處于壟斷地位,公司與其達成戰略合作關系,掌握校園師生資源,有效推動公司全面布局體育產業。
投資2000萬歐元入股西班牙足球經紀公司,切入足球市場。公司希望與BOY共同整合歐洲的足球產業資源,并共同開發中國足球市場,探索新的商業模式,最終達到帶動足球產業消費,提升我國足球競技水平的目標。
盈利預測。公司切入體育產業屬于戰略布局,目前能產生的直接收益較少,但公司的戰略思維走在行業前列,并且擁有虎撲與大、中體協這兩個第一與唯一,長期看好公司發展。我們預計公司15-17年的EPS分別為0.57元、0.65元和0.72元,對應PE分別為61.10倍、53.19倍和48.41倍。維持“增持”評級。
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